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本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。
在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……
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泽维尔·多兰,朱莉·勒布勒东,帕特里克·伊冯,Magalie Lépine Blondeau,埃里克·布吕诺,Julianne C?té,Elijah Patrice-Baudelot,Jasmine Lemée,Frank Marrs,贾布里勒·宗加,Gabriela Stantier,Karl Walcott,Agnes Stuart,Ivan Peric
瑞恩·布罗萨德,斯科特·凯恩,Kristina Capati,Petey Gibson,本杰明·戈阿斯,Micah Kelpin,达米安·梅维斯,丹妮亚·拉米雷兹,Adeola Role,Jason Tremblay,Taylor Lam Wright
杰西卡·兰格,凯西·贝茨,莉莉·拉贝,莎拉·保罗森,埃文·彼得斯,泰莎·法米加,弗兰西丝·康罗伊,安吉拉·贝塞特,艾玛·罗伯茨,加布蕾·丝迪贝,丹尼斯·欧哈拉,莱利·沃克,杰米·布鲁尔
