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本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。
在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……
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大卫·莫瑞瑟,尼古拉·雷·卡斯,麦肯锡·克鲁克,埃莉诺?沃辛顿-考克斯,安娜贝尔·斯考莉,大卫·布拉德利,小格什温·尤斯塔什,利亚纳·康奈尔,雨果·斯皮尔,Jodie McNee,保罗·查希迪,史蒂夫·佩姆伯顿,John Marquez,弗朗西斯·麦基,Liran Nathan,安迪·加什古德,特里斯坦·格拉韦尔,安德鲁·斯考姆比,马克·弗利顿,大卫·朗厄姆,考尔菲昂·邓恩,考兰·伯恩,朱利安·费罗,丽塔-麦克唐纳丹帕,史蒂芬·萨姆森,弗兰·塔格
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