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本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。
在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……
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托弗·戈瑞斯,米拉·库尼斯,阿什顿·库彻,丹尼·马斯特森,劳拉·普莱潘,维尔摩·瓦尔德拉玛,黛布拉·乔·拉普,柯特伍德·史密斯,唐·斯达克,汤米·钟,韦恩·奈特,Jennifer Lyons,Cynthia LaMontagne,Trent Gill,Timmy Deters
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托弗·戈瑞斯,米拉·库尼斯,阿什顿·库彻,丹尼·马斯特森,劳拉·普莱潘,维尔摩·瓦尔德拉玛,黛布拉·乔·拉普,柯特伍德·史密斯,坦娅·罗伯茨,唐·斯达克,丽萨·罗宾·凯莉,林希诗巴林顿
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安东尼·麦凯,塞巴斯蒂安·斯坦,丹尼尔·布鲁赫,怀亚特·拉塞尔,艾米丽·万凯普,茱莉亚·路易斯-德瑞弗斯,艾琳·凯利曼,戴斯蒙·詹,丹尼·拉米雷斯,阿德普波·奥杜耶,克雷·班奈特,诺亚·米尔斯,卡尔·卢波利,弗洛伦丝·卡松巴,乔治·圣皮埃尔,埃米·阿奎诺,维罗尼卡·法尔孔,肯·竹本,石川美纪,丽贝卡·莱恩斯,唐·钱德尔,奈斯鲍提斯塔,伊恩·格雷格,戴维·鲍尔斯,尼古拉斯·普赖尔,亚当·瓦库拉,Renes Rivera,Tyler Dean Flores,Dani Deetté,Indya Bussey
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