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本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。
在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……
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米蕾娅·奥利奥,亚历克斯·维拉赞,波尔·莫南,Claudia Roset,Javier Morgade,米莱娜·斯米特,Maria Caballero,Marta Belaustegui,Mario Tardón,坎迪多·乌兰加,埃莱娜·伊鲁雷塔,乔斯因·本格特伊,Raúl Tejón,Alejandro Serrano,Nil Cardoner
乔舒亚·杰克逊,亚历克·鲍德温,克里斯蒂安·史莱特,卡丽·普雷斯顿,多米尼克·伯吉斯,弗瑞德里克·林恩,Dashiell Eaves,Tracy Sallows,莫莉·格里格斯,格蕾丝·古默,安娜索菲亚·罗伯,Leslie Frye,玛丽安·普朗科特,休伯特·珀恩特·杜鲁尔,丹尼斯·法尼,Mark Torres,Perry Strong,John V. Barbieri,Smitty Chai
托弗·戈瑞斯,米拉·库尼斯,阿什顿·库彻,丹尼·马斯特森,劳拉·普莱潘,维尔摩·瓦尔德拉玛,黛布拉·乔·拉普,柯特伍德·史密斯,坦娅·罗伯茨,唐·斯达克,保罗·克莱佩尔,韦恩·佩雷
托尼·海尔,希尔莎-莫妮卡·杰克逊,佐莎·马梅特,塔尼娅·雷诺兹,蕾拉·法扎德,阿默·查达·帕特尔,道格·麦克梅金,杰西卡·普拉默,卢·加拉,卡兰·吉尔,Marcus Marcelli,Mattia Napoli,达斯汀·德姆瑞·伯恩斯,山内春彦,Matt Patresi,阿利翁·巴迪亚内,Roberta Mengozzi,Sun Hee You,Enrico Nobili,Reis Daniel
劳伦·格拉汉姆,阿丽克西斯·布莱德尔,斯科特·帕特森,梅丽莎·麦卡西,安庆名惠子,莉莎·维尔,肖恩·古恩,马特·朱克瑞,凯利·毕晓普,爱德华·赫曼,利兹·托瑞斯,迈克尔·温特斯,萨莉·斯特拉瑟斯,罗斯·阿卜杜,阿里斯·阿瓦拉多,里尼·贝尔,大卫·萨克莱夫,本·戴维斯,Yanic Truesdale,Amanda Thorp,Jordan Pontell
斯蒂文·鲍尔,艾莉丝·布拉加,莫莉·伯纳特,Charles Chu,乔瓦尼·索罗菲瓦,乔恩-迈克尔·埃克尔,彼得·加迪尔特,杰米·埃克托,瓦伦·凯恩,West Liang,赫米基·马德拉,娜图里·劳顿,卡洛斯·山斯,阿方索·埃雷拉
