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本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。
在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……
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艾拉·菲舍尔,乔什·加德,Ariel Donoghue,艾玛·朗,Anthony Taufa,杰夫·莫雷尔,罗宾·麦克丽薇,海伦·汤姆森,贾斯汀·罗斯尼亚克,Sarah Armanious,Audrey Nitschke,卡罗琳·布拉齐尔,Willow Speers,Honour Latukefu,Ben Ager,Brian Rooney,Bjorn Stewart,Tessa Lind,Gabriel Fancourt,Samantha Ward
戴维德·迪格斯,詹妮弗·康纳利,肖恩·宾,艾莉森·赖特,罗温·布兰查德,克拉克·格雷格,迈克·奥麦利,希拉·凡德,伊多·戈德堡,米奇·萨姆纳,迈克尔·阿伦诺夫,罗伯托厄宾纳,切尔西·哈里斯,凯蒂·麦吉尼斯,莉娜·霍尔,弗雷泽·艾奇逊,山姆·奥图,Mako Ibrahim
约翰尼·盖尔克奇,吉姆·帕森斯,凯莉·库柯,西蒙·赫尔伯格,昆瑙·内亚,马伊姆·拜力克,Gregory Allen Gabroy,梅丽莎·劳奇,阿尔蒂·曼,威尔·惠顿,武井乔治
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