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在少林、武当、峨眉等各大名派尚未崛起之前,有“天下第一魔”之称的天诛教教主令狐笑正欲称霸武林,遭到有“天下第一人”之称的司马傲阻止,于是两人约战于泰威山顶,结果令狐笑被司马傲的“正直宽大”感化,双双退隐江湖......
20年后,司马傲(顾冠忠饰)的儿子司马纵横(顾冠忠饰)与天下第一富的少爷金小换(莫少聪饰)联手“管尽天下不平事”,从而引出了一段江湖上各大门派争霸江湖的故事。梁家寨的总寨主杜子鱼、菊花门的门主慕容梅、诸葛山庄(冥火会)的庄主诸葛绝伦、天诛教的教主司徒平等武林高手为了“天诛绝学”和武林盟主的宝座各显神通,危害苍生。结果司徒平凭借“天诛绝学”最厉害的“天诛十八式”击败习得“冥火掌”的诸葛绝伦,成为武林第一大魔头。如此形势下,司马纵横在令狐笑的帮助下习得司马傲的“金刚掌”和“神阳剑法”,而金小换则习得天山神丐的“天山神功”,最后两人联手击败司徒平,为武林除了一大害。江湖再一次迎来和平,英雄也终于赢得美人心。故事以司马纵横与令狐笑的小女儿宛儿(应晓薇饰),金小换与令狐笑的大女儿、司徒平的养女司徒飘飘(刘雪华饰)两对夫妻一起退隐江湖为大结局。
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