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故事发生在名为“MERMAID”的人工岛上，处女守（井泽美香子 配音）被送往了这座小岛之上，却在刚刚登岛没多久就遭到了袭击，在生死攸关的紧要关头，一位名叫敷岛魅零（井口裕香 配音）的金发美少女登场，然而，敌人实在太过于强大，就算是魅零也渐渐感到力不从心，就在这节骨眼上，魅零竟然吻了守，让守不敢相信的是，自己竟然化身为了一柄长刀成为了魅零的武器，两人合作战胜了敌人。
原来，在岛上还生活着许许多多和守一样的人，个性大大咧咧的守财奴樱美凤（久保由利香 配音）、英俊潇洒的柊晶（芳野由奈 配音）、我行我素不受管制的莲实玲音（大西沙织 配音）等人，他们的共同目标只有一个，就是离开这座岛屿。
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高山南,绪方惠美,细谷佳正,三森铃子,茅野爱衣,小清水亚美,小林优,朴璐美,安元洋贵,本乡奏多,杉田智和,荒川美穗,三石琴乃,岸尾大辅,福山润,花泽香菜,中原麻衣
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牙狼 -死亡线- 牙狼＜GARO＞ -VANISHING LINE-
关智一 , 钉宫理惠 , 岛崎信长 , 小清水亚美 , 浪川大辅 , 土师孝也 , 田中敦子 , 高桥智秋
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